Två heta brasilianska tjejer chillar i soffan när deras vän kommer hem. De har sexiga underkläder och ser väldigt attraktiva ut. Vännen blir förvånad över att se dem tillsammans men bestämmer sig för att vara med på det roliga. Tjejerna är mycket glada över att ha honom där och börjar kyssa honom. Väninnan har inget emot det och är med på handlingen. Tjejerna turas om att suga på varandras bröst medan vännen leker med deras fittor. De turas alla om att slicka varandras orgasmnjutning. De stönar alla av njutning och njuter av varandras kroppar. Vännen får ha sin tur och han knullar båda tjejerna bakifrån. Tjejerna njuter av upplevelsen och vännen också. De alla har en bra tid tillsammans och de går alla nöjda.