Dve vroči brazilski dekleti se sproščata na kavču, ko pride njun prijatelj domov. Oblečeni sta v seksi spodnje perilo in izgledata zelo privlačno. Prijatelj je presenečen, ko ju vidi skupaj, a se odloči pridružiti zabavi. Dekleta so zelo vesela, da ga imajo tam in ga začnejo poljubljati. Prijatelj nima nič proti in se pridruži akciji. Deklice si izmenično sesajo prsi, medtem ko se prijatelj igra z njihovimi mucami. Vse izmenično ližejo orgazmični užitek drug drugega. Vsi stokajo od užitka in uživajo v telesih drug drugega. Prijatelj pride na vrsto in on fuka obe dekleti od zadaj. Dekleti uživata v izkušnji in tudi prijatelj. Vsi skupaj se imajo super in vsi odidejo zadovoljni.