Twee hete Braziliaanse meiden zitten op de bank te chillen als hun vriend thuiskomt. Ze dragen sexy lingerie en zien er erg aantrekkelijk uit. De vriend is verrast ze samen te zien maar besluit mee te doen aan het plezier. De meiden zijn erg blij dat hij er is en beginnen hem te zoenen. De vriend vindt het niet erg en doet mee aan de actie. De meidjes zuigen om beurten op elkaars borsten terwijl de vriend met hun kutjes speelt. Ze likken om beurten allemaal elkaars orgastisch genot. Ze kreunen allemaal van genot en genieten van elkaars lichaam. De vriend mag op zijn beurt en hij neukt beide meiden van achteren. De meisjes genieten van de ervaring en ook de vriend. Ze hebben allemaal een geweldige tijd samen en vertrekken allemaal tevreden.