To hotte brasilianske piger slapper af på sofaen, da deres ven kommer hjem. De har sexet lingeri på og ser meget attraktive ud. Veninden er overrasket over at se dem sammen, men beslutter sig for at være med til det sjove. Pigerne er meget glade for at have ham der og begynder at kysse ham. Vennen har ikke noget imod det og er med på handlingen. Pigerne sutter på hinandens bryster, mens veninden leger med deres fisser. De slikker alle hinandens orgasmiske nydelse på skift. De stønner alle af fornøjelse og nyder hinandens kroppe. Veninden får sin tur, og han knepper begge piger bagfra. Pigerne nyder oplevelsen og veninden også. De ender alle med at have det godt sammen, og de går alle tilfredse.