若い生徒が、家庭教師に学力で感動を与えたいと熱望している様子が映像に収められている。しかし家庭教師が違う種類の家庭教師セッションを提供すると、事態はホットな方向へ。生徒は最初は躊躇していたが、すぐに誘惑的な家庭教師の態度が彼女を支配する。家庭教師は優しいキスで彼女をからかい、その後、若くて引き締まった体を探求する。彼は彼女の胸から始め、優しく愛撫し、吸い付き、そして彼女のマンコへと下っていく。家庭教師が指で刺激し、これから起こることを準備しながら、生徒は快感に喘ぐ。最後に家庭教師は究極の家庭教師体験、すなわち驚くべきフェラチオを提供する。年上の男が巧みに口を使って彼女をオーガズムに導くと、生徒は喜びに悶える。それは息をのむような熱く熱い出会いだ。.