I denne Hot scene irettesætter Julia Anns sit drengelegetøj for hans mangelfulde præstation i soveværelset. Men i stedet for at straffe ham med et verbalt piskeslag, beslutter Julia sig for at tage sagen i egne hænder. Hun starter med at drille ham med sin store, saftige røv, langsomt malende den mod hans skridt. Julia fortsætter derefter med at give ham en grundig mundtlig undersøgelse, slikker og sutter hver tomme af hans dunkende pik. Men det er ikke alt - Julia tager også noget legetøj frem at lege med, ved hjælp af dem til at stimulere hver tomme på hendes drengelegekrop. Da scenen bliver varm, kommer Julias modne kurver til fuld syne, og efterlader sin dreng til at lege og tigger om mere. Til sidst belønner Julia ham med en forbløffende orgasme, hvilket efterlader ham helt tilfreds og tigger om en ny runde.