En gift kvinne og hennes venn engasjerer seg i en het trekant med en svart mann. De tre kvinnene nyter begge menns glede i forskjellige stillinger. Videoen viser skjønnheten i interracial trekant, med de svarte mennene som tar kontroll og viser ferdighetene sine i å glede partnerne sine. Videoen avsluttes med at de tre når orgasme, og etterlater seerne fornøyde og vil ha mer.