筋肉質の若者がハロウィンに義父を硬くしている様子が映像に収められている。シーンは筋肉質な体格を強調する衣装に身を包んだ若者から始まります。ボディビルダーの義父が彼を見て、すぐに惹かれます。2人はいちゃつき始め、すぐに腕の中で抱き合います。ボディビルガーは義理の息子にキスをし始め、服を脱がせ始めます。若い男は明らかに興奮しており、義父を喜ばせることを熱望しています。ボディビルターの筋肉がフルディスプレイされ、ホットな前戯に従事します。若い男は次に義父のチンポを口に含み、彼をしゃぶり始めます。ボディビルの義父は、義理の子が巧みに彼をしゃぶり取ると、快感に喘ぎ声を上げずにはいられません。2人ともオーガズムに達するまで激しいセックスを続けます。.