Neyla, en fantastisk arabisk skönhet, får sin rumpa hårt knullad av sin välutrustade älskare. Handlingen börjar med Neyla på alla fyra, hennes trånga lilla rövhål redo att fyllas med en stor, bultande kuk. Hennes älskare slösar ingen tid på att djupt inuti henne, stöta sina höfter framåt med en passionerad intensitet som får Neyla att stöna av njutning. När handlingen hettar upp börjar Neylars vackra ansikte glöda av spänning och förväntan, hennes ögon sluts hårt när hon fokuserar på känslorna som strömmar genom hennes kropp. Analsexet är intensivt och hårt, med Neyls älskare som obevekligt knullar henne bakifrån tills hon vrider sig av extas. Till slut drar han sig ur och skjuter sin sats över hennes vackra ansikte och lämnar Neyla med ett nöjt leende på läpparna och ett ansikte täckt av sperma.