Scenen åpner med en fantastisk babe kledd i sexy undertøy, bøyd over kanten av et luksuriøst bad. Hennes store pupper er på full skjerm mens hun sensuelt kjærtegner kroppen sin, stryker hendene over kurvene hennes. Plutselig kommer en lystig massør inn i scenen, hendene hennes jobber allerede magien sin på babesene tilbake. Hun starter med en mild massasje, men snart bygger spenningen i baben seg opp til en feberhøyde. Massøren fortsetter å jobbe magien sin, sakte men sikkert å bringe baben til randen av ekstase. Mens baben mister seg i nytelse, kan massøren ikke motstå trangen til å bli med henne. Hun lener seg inn og begynner å glede seg selv, stønner av glede mens hun bringer seg til orgasmebørsten. De to fortsetter å glede hverandre, og utforsker hver tomme av kroppene deres på den mest erotiske måten mulig.