En gruppe venner samles til en vild festaften. Den unge stedbror, der er vært for festen, er ivrig efter at vise sin nye stedsøster frem for sine venner. Som natten skrider frem, bliver stedbroren mere og mere flirtende med sin stedmor, som er en fantastisk puma med store bryster og en tørst efter ung pik. Stedbroren kan ikke modstå fristelsen og begynder at kysse hende, hvilket hurtigt fører til mere intime aktiviteter. Stedmoren nyder tydeligvis opmærksomheden, og hun vender ivrigt tilbage tjenesten. Vennegruppen ser med ærefrygt på, mens stedbrødrene og stedmoren engagerer sig i noget hot gruppesex. Stedbroderens store pikke bliver brugt godt, og stedmorens støn af nydelse fylder rummet. Kemien mellem disse tre er elektrisk, og scenen slutter med en tilfredsstillende finish, der efterlader alle tilfredse.