To fantastiske kvinder med store bryster engagerer sig i et sensuelt og intimt møde, der vil efterlade dem begge forpustede. Scenen åbner med lidenskabelige kys, hvor deres tunger flettes sammen, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder. Kameraet zoomer derefter ind på deres bryster, der er så perfekt formede og runde, at det er svært at tro, at de er ægte. Kvinderne går derefter videre til at udforske hinanden på mere intime måder, hvor en tager føringen og slikker og sutter på hendes partners følsomme klit. Stønnene og gispene af nydelse, der fylder rummet, er et vidnesbyrd om intensiteten af deres lidenskab.