To smukke unge kvinder klæder sig forførende af til deres lingeri, giver et sensuelt blowjob og stønner af fornøjelse. Pigerne skiftes til at sutte hans hårde skaft, bruge deres tunger og læber til at bringe ham til randen af orgasme. Men lige da han eksploderer, beslutter en af pigerne sig for at tage tingene et skridt videre. Hun begynder at tisse på hans pik, mens hun fortsætter med at sutte ham af, og tilføjer et helt nyt niveau af erotik til scenen. Pigerne fortsætter med at glæde deres partner, indtil han når punktet uden retur, og han eksploderer til sidst med en massiv ladning sperm.