Videoen viser en lurvet hentai-bjørn, der er ved at opleve intens anal action. Scenen starter med bjørnen liggende på ryggen, hans lodne krop glinser af mælk, mens han ivrigt forventer, hvad der skal komme. Bjørnens numse er på fuld skærm, da han spreder sine ben vidt åbne, hvilket giver beskueren frit udsyn til hans stramme røvhul. Bjørnen er tydeligvis i humør til noget hård leg, og han stønner af fornøjelse, da hans partner begynder at trænge ind i ham. Bjørnen vrider sig og stønner, da hans elsker støder dybere og dybere, hvilket bringer ham til randen af orgasme. Handlingen er intens og grafisk, med nærbilleder af bjørnens røvhul, der strækkes til det yderste. Scenen slutter med, at bjørnen vrider sig i nydelse, hans krop er dækket af mælk og sved. Dette er et must-see for fans af animeret, anal, bjørn, lurvet porno, mælk, numse, hentai og røv.