Zwei atemberaubende russische Babes nehmen einen großen Schwanz in einem wilden Dreier auf. Die Mädchen sind beide atemberaubend, mit blauen Augen und langen Haaren, während eine Brünette und die andere Blondine ist. Sie beginnen damit, ihrem glücklichen Partner einen Deepthroat-Blowjob zu geben, indem sie ihn tief in den Hals nehmen und ihn vor Vergnügen stöhnen lassen. Die Mädchen saugen abwechselnd an seinem großen Schwanz und benutzen ihre Zungen und Lippen, um ihm unglaubliche Freude zu bereiten. Der Typ genießt sichtlich, als er bei jedem Stoß ihrer Münder nicht anders kann, als zu stöhnen und zu stöhne. Als die Aktion heiß wird, wechseln sich die Mädchen ab, in verschiedenen Positionen gefickt zu werden, mit viel Gaping und Analsex, um interessant zu bleiben. Am Ende werden die Mädchen mit einer gierigen Ladung Sperma belohnt, die sie schlucken.