تبدأ المشهد بامرأة سمراء ساحرة، شعرها الطويل يتم سحبه إلى الخلف في ذيل حصان ضيق، مستلقية على بطنها على طاولة تدليك. ثدييها الصغيرين المرتفعين مكشوفين بينما تتأوه وتتلوى تحت أيدي مدلكها الماهرة. تعمل أصابع المدلك على سحرها، وتستكشف كل بوصة من بشرتها الرطبة والناعمة، ولا تستطيع السمراء إلا أن تقوس ظهرها وتلحس في المتعة. بينما يعمل سحره، تبدأ في الشعور بإحساس ناشف بين ساقيها، ولا تستطيع مقاومة الرغبة في لمس نفسها. تبدأ في تدليك بظرها، وتتحرك أصابعها بسرعة وشدة متزايدة، حتى تتلوى وتئن في النشوة. تستمر يدي المدلكة في العمل، وتشعر بنفسها نحو هزة الجماع القوية. في النهاية، تنفجر بالمتعة، ويهز جسدها ويتنفسها في لمحات الغاز. تستمر أصابع المدكة في تدلكها حتى تتحرك بسرعة وشدة.