Scenen inleds med en fantastisk svart kvinna böjd över en säng, hennes långa hår kaskader ner på ryggen medan hon väntar på att hennes partner ska göra henne sällskap. När han kommer in i rummet är hans massiva kuk redan hård och redo att dyrkas. Kvinnan slösar ingen tid på att gå på knä och ta honom i munnen, hennes läppar omslöt hans skaft medan hon suger av honom med glöd. Hennes partner njuter tydligt av uppmärksamheten, stönar högt när hon utövar sin magi på honom. Men hon är inte nöjd med bara en avsugning, och snart står hon på alla fyra, med rumpan upp i luften när hennes partner tar henne bakifrån. Han dunkar obönhörligt i henne, hans kuk glider in och ut i hennes våta fitta vid varje stöt. Till slut kan han inte hålla sig längre, och han skjuter sin sats över hela hennes ansikte och täcker henne i sin heta sperma.