Julie Johnson udforsker ivrigt sin seksualitet i en hjemmelavet video. Hun driller kameraet med sine smukke, naturlige bryster og viser sin unge, slanke krop frem. Efterhånden som videoen skrider frem, bliver Julie mere og mere tryg ved sin partner, og de engagerer sig i nogle kinky og vilde aktiviteter. Parret hengiver sig til intens oralsex, hvor Julie ivrigt sluger sin partners ladning. Kemien mellem dem er til at tage og intensiteten af deres lidenskab er tydelig i hver scene. Videoen indeholder også ansigtshandling, da Julie er ivrig efter at smage sin partners store naturlige bryster. Samlet set er denne amatørvideo et must-watch for alle, der elsker smukke fede kvinder, teenager, hjemmelavet porno og den naturlige skønhed ved ung kærlighed.