Två män i cowboykläder och släpvagnar ägnar sig åt heta sexuella aktiviteter. De börjar med att reta varandra med sina kroppar, stryka händerna över sina kurvor och kyssas passionerat. Medan handlingen hettar går de vidare till att ge varandra avsugningar, använda tungorna för att stimulera sina läppar och tungor. En av killarna tar kontroll, rider sin partner hårt och snabbt tills han inte längre kan hålla sig och exploderar över hela sin partners ansikte. Han fortsätter sedan att svälja varenda droppe sperma, stönar av njutning när han njuter av smaken. Kameran fångar varje ögonblick av detta intensiva möte, från hur killarna kysser och smeker varandra till hur de stönar och flämtar av njutning. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta homosexuella män bli nere och smutsiga i cowgirl- och trailerkostymer.