שתי נשים לטיניות מהממות ומפתות עוסקות בפעולה לסבית לוהטת על שולחן עיסוי, ומתחילות לשחק אחת עם השנייה על הבטן. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הנלהב שלהם, מהאופן שבו גופם מתפתל בהנאה ועד לאופן שבו הם מתנשפים וגונחים באקסטזה. המתח ביניהם מורגש כשהם מתקרבים ומתקרבים זה לזה, וגופם משתלב יותר ויותר בכל רגע שעובר.