素人エボニーベイビーが、大きな黒いチンポの快感を熱望して体験する様子が映像に収められている。彼女はまずパートナーを体でからかい、曲線美に手を這わせて元気なおっぱいを見せつける。男は抵抗できずにキスをし始め、彼女の体にも手を這わせる。すると美女は膝まで下がり、硬いチンポを口に含み、熱心にフェラチオをする。パートナーは明らかにショーを楽しんでおり、彼女が魔法をかけると快感に喘いでいる。カップルはその後ベッドに移動し、美女は仰向けになって脚を広げ、大きな黒い肉棒で彼女を満たすように誘う。彼は失望せず、力を込めて奥まで突き、彼女を快感で叫ばせる。男が彼女のマンコとお尻に射精すると、ビデオは大量の射精で終わる。.