Två fantastiska kvinnor, Sara Jay och Misty Stone, retar kameran med sina kurvor och söta ansikten innan de turas om att ge en deepthroat-avsugning. Mannen turas sedan om att knulla båda kvinnorna i cowgirl-ställning, medan Sara Jay rider honom bakifrån. Mannens stora kuk är en perfekt match för kvinnornas kurviga figurer, och de båda verkar njuta av varje ögonblick av det intensiva sexet. Scenen avslutas med att mannen skjuter sin sats över båda kvinnornas ansikten, vilket lämnar dem båda nöjda och täckta av sperma.