To kvinder engagerer sig i sensuel lesbisk action i en vintage og retro pornovideo. Kvinderne skiftes til at give ham et dobbelt blowjob, sutte og slikke hans tykke skaft, mens de rider ham på skift, deres behårede fisser hopper op og ned på hans hårde pik. De stønner og vrider sig af fornøjelse, mens han banker dem ubønhørligt, og kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer.