De video toont een jong en slank Latina meisje genaamd Merlin, die geniet van een vakantie met haar minnaar. De twee zitten in een hotelkamer, en Merlin heeft een strakke blauwe jurk aan die haar parmantige borsten en strakke buik nauwelijks bedekt. Haar minnaar wil graag haar lichaam verkennen, en hij begint met het kussen van haar nek en schouders, voordat hij naar haar borsten gaat. Merlin kreunt terwijl hij op haar tepels zuigt, en hij gaat dan naar haar kutje, waar hij begint te likken en te zuigen op haar klitje. Merlin geniet duidelijk van de aandacht, en ze begint steeds luider te kreunen terwijl haar minnaar blijft wisselen van genot. De minnaar wisselt dan van positie, neemt twee posities en neemt de controle, vingert en ten slotte haar kut, likt haar natte kutje en kutje voordat hij verder gaat met zijn harde pik en andere, Merlin geniet intens en verkend van een intens orgasme, Merlin en verkende beide lichamen met diepe penetratie. De video's bereiken intens en intens plezier bereiken beide krachtige orgasmes.