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Merlin, una giovane e snella ragazza latina, si gode una vacanza con il suo amante in una stanza d'albergo. Merlin indossa un vestito blu aderente che copre appena il suo seno sodo e la pancia stretta. Il suo amante è desideroso di esplorare il suo corpo, e lui inizia baciandole il collo e le spalle, prima di scendere sui suoi seni. Merlin geme mentre le succhia i capezzoli, e poi si sposta giù nella sua figa, dove inizia a leccare e succhiare il suo clitoride. Merlin sta chiaramente godendo dell'attenzione, e lei inizia a gemere sempre più forte mentre il suo amore continua a darle piacere. I due poi si scambiano le posizioni, e Merlins amante la prende il controllo, leccandole le dita e leccando le fighe, prima di continuare a penetrarla profondamente e a godere con i corpi stretti di Merlin, Merlin e Merlin continuano a giocare con i loro corpi stretti, godendo della penetrazione profonda e appagata. Merlin continua a giocare con Merlins e gli altri due amanti ad esplorare l'orgasmo, entrambi i corpi stretti e appagati.
