Merlin nyder en ferie med sin elsker på et hotelværelse. Merlin har en stram blå kjole på, der knapt dækker hendes muntre bryster og stramme mave. Hendes elsker er ivrig efter at udforske hendes krop, og han begynder med at kysse hendes hals og skuldre, før han bevæger sig ned til hendes bryster. Merlin stønner, mens han sutter på hendes brystvorter, og han bevæger sig derefter ned til hendes fisse, hvor han begynder at slikke og sutte på hendes klit. Merlin nyder tydeligvis opmærksomheden, og hun begynder at stønne højere og højere, mens hendes elsker fortsætter med at glæde hende. De to bytter derefter stilling, og Merlins elsker tager kontrol, fingrer og slikker hendes fisse før han til sidst stikker sin hårde pik ind i hendes stramme og våde fisse. Parret fortsætter med at udforske hinandens kroppe, med Merlin, der nyder dyb penetration og intens analleg. Videoen slutter med, at Merlin når en kraftig orgasme, og begge elskere bliver tilfredse og tilfredse.