Video-esiintyy nuori ja hoikka latinalaistyttö nimeltä Merlin, joka nauttii lomasta rakastajansa kanssa. Kaksi on hotellihuoneessa, ja Merlin on yllään tiukka sininen mekko, joka tuskin peittää hänen terhakat rinnat ja tiukka vatsa. Hänen rakastajansa on innokas tutkimaan hänen ruumiinsa, ja hän alkaa suudella hänen kaula ja hartiat, ennen siirtymistään alas hänen rintojaan. Merlin voihkii kun hän imee hänen nännit, ja hän siirtyy sitten alas hänen pillua, jossa hän alkaa nuolla ja imeä hänen klitoristaan. Merlin on selvästi nauttia huomiosta, ja hän aloittaa voihkia yhä äänekkäämmin kuin hänen rakastajansa jatkaa nautintoa. Kaksi sitten vaihtaa asentoa, ja Merliinin rakastaja ottaa valvontaa, sormitus ja nuolee hänen puss, ennen kuin lopulta työntää hänen kova kalu sisään hänen tiukka ja märkä pillua. Pari jatkaa tutkimalla toistensa elimiä, jossa Merlin nauttii syvä tunkeutuminen ja intensiivinen anaali pelata. Video päättyy Merlin saavuttaa voimakas orgasmi, ja molemmat rakastavaiset jäävät tyytyväisiksi ja tyytyväisiä.