חובבן שמנמן מתגרה בבן זוגה עם עיפרון, ציור על הגב והתחת. הוא גונח בהנאה ומתחנן לעוד, והיא נענית, מנצלת את הנקודה החדה כדי לחדור לחור התחת ההדוק שלו. החובב משתלט ומשתמש בעפרון כדי למשש אותו, מגרה אותו בנקודה לפני שמכניס אותו עמוק יותר פנימה. מראה העפרון הבולט מחור התחת שלו מעורר, והוא לא יכול לעמוד בפני הדחף לגמור. החובב ממשיך להשתמש בעפרון כדי לחדור לחור התחת שלו, מביא אותו לסף האורגזמה. לבסוף, היא שולפת וממלאת אותו במטען הקרמי שלה, משאירה אותו מרוצה ותוכן. הסרטון הזה מושלם למי שנהנה ממשחק אנאלי וקרמיפי, ולמי שמסקרן להתנסות בחוויות חדשות ומרגשות.