Mio en zijn vriend gaan in dit hete trio in de slaapkamer. De twee geile kerels verspillen geen tijd met zaken doen, waarbij Mio de leiding neemt en zijn indrukwekkende vaardigheden als minnaar laat zien. Zijn partner is even enthousiast, zuigt gretig op Mios harde pik terwijl hij kreunt van genot. Het wordt echt warm als ze naar de woonkamer gaan, waar Mio te zien is en geniet van elk moment van hun intieme ontmoeting. Met beide mannen volledig gekleed en klaar voor actie, worden de dingen nog heter als ze elkaar om beurten plezieren met speeltjes en tongen. Naarmate het tafereel vordert, neemt Mio de controle en laat zijn baas zijn vriend zien wie zijn gaatje is. Hij maakt zijn lid strak, maakt hem stevig met zijn lid, hij kreunde met een genot dat hij helemaal wil vullen. Dit is een genot voor drie mannen!.