Fnaf, en liten og anime-aktig foxy, engasjerer seg i hot action med en futa. Scenen begynner med forførende striper ned til undertøyet hennes, erter henne med kroppen. Futa kan ikke motstå og begynner å ta på seg selv mens foxy fortsetter å strippe. Futassen kuk er allerede hard og foxy ivrig tar den inn i munnen hennes, suger og slikker den til den er helt oppreist. Futanari tar den deretter bakfra, stikker kuken dypt inn i henne. Handlingen varmes opp når foxy stønner i nytelse, ber om mer. Futo cums så inne i foxy, fyller henne opp med sin varme ladning. Videoen avsluttes med foxy slikker opp spermen og futa fornøyd og brukt. Samlet sett er dette et must-se for alle som elsker Fanaf hentai og futanari.