En muskulös FTM-jock utforskar sin fetisch för crossdressing och börjar med en passionerad kyss, vilket leder till en het makeout-session. Jocken tar sedan av sig tröjan och avslöjar sina tonade magmuskler och utbuktande biceps innan han tar av sig sina sexiga underkläder. Hans partner hjälper honom ivrigt ur sina tajta underkläder och avslöjar en stor, bultande kuk som jocken ivrigt stryker och suger på. De två männen ägnar sig sedan åt intensiv ridning, med jocken som tar kontroll och studsar upp och ner på sin partners hårda kuk. Kemin mellan de två männen är påtaglig och de kan inte få nog av varandras kroppar. Videon är ett måste för fans av crossdressers, fetischer och het, passionerad sex.