Scenen åpner med en gruppe på tre personer, to kvinner og en mann, som alle er helt nakne. Kvinnene er begge overvektige, med en som har en stor, rund rumpe som er på full skjerm. Mannen er også naken, og han har en massiv, bankende kuk som allerede er hard. Kvinnene begynner umiddelbart å tilbe kuken hans, stryker over den og slikker den, mens mannen stønner av nytelse. Kvinnene retter så oppmerksomheten mot hverandre, kysser og famler på hverandres kropper. Mannen blir så med, og de tre begynner å engasjere seg i en vill og lidenskapelig trekant. Kvinnene bytter på å ri kuken hans og slikke hverandres gamle fitter, mens den store svarte kuken dunker nådeløst bort på dem. Scenen avsluttes med at mannen skyter lasten sin over ansiktene til de to kvinnene, som er dekket av sæd og smiler fra øre til øre.