En gruppe hårløse ibenholtskønheder med store bryster og fødder engagerer sig i et vildt interracial orgie, hvor de skiftes til at glæde en smuk interracial stud med deres mund, mens de andre ser på og stønner af fornøjelse. Da gruppen flytter til næste rum, fortsætter handlingen med at lege med hinandens fødder, mens mændene ser og onanerer. Fetichen for fødder udforskes i detaljer, mens kvinderne slikker og sutter på hinandens tæer, mens mændene skiftes til at slikke deres egne fødder. Videoen slutter med, at gruppen når klimaks, og alle går tilfredse væk.