Scéna začíná dvěma úžasnými blondýnami, obě se štíhlými postavami, sedícími na gauči, diskutujícími o svých plánech na večer. Při chatování vstoupí do místnosti svalnatý muž a dívky okamžitě vztyčí uši. Muž neztrácí čas, aby se dostal k věci, a začne vysvětlovat, že pro ně má speciální překvapení. Poté prozradí, že pro ně přinesl velký penis, se kterým si mohou hrát. Dívky jsou zaujaty, ale jsou také trochu nervózní. Nikdy předtím nic takového neudělaly, ale rozhodnou se to zkusit. Muž začne tím, že se dívky střídají v sání jeho penisu, a všechny jsou úsměvy, když se střídají v hlubokém hrdle. Dívky se pak obrátí k sobě, a začnou vzájemně zkoumat těla. Začínají s lehkým líbáním a doteky, ale brzy se zapojují do nějaké intenzivní anální hry.