Mia Cruise zeigt ihre Deepthroating-Fähigkeiten, indem sie einen großen, pochenden Schwanz würgt, ihn tief in den Mund nimmt und begeistert daran saugt. Der Typ nimmt sie dann von hinten, stößt seinen harten Schwanz in ihr enges Arschloch und lässt sie vor Vergnügen stöhnen. Mia liebt es und sie kann nicht genug von der intensiven Analfickerei bekommen. Die Schuld nimmt sie an den Rand des Orgasmus, und sie bettelt nach mehr, während er sie unerbittlich fickt. Schließlich kann er sich nicht länger zurückhalten und er spritzt auf ihr Gesicht, bedeckt sie mit einer dicken, klebrigen Ladung heißem, cremigen Sperma. Mia ist völlig zufrieden und bedeckt mit seinem süßen Sperma.