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डैनी रोज़ और कर्टिस कैमरून एक बेयरबैक फेटिश फिल्म में अभिनय करते हैं, जिसमें दो युवा और सुंदर समलैंगिक ट्विंक शामिल हैं। दृश्य बाहर खड़े कर्टिस के साथ खुलता है, शॉर्ट्स की एक जोड़ी पहने हुए। डैनी उसके पीछे से उसके पास आता है, उसके हाथ धीरे-धीरे कर्टिस शरीर की खोज करते हैं। दोनों भावुक चुंबन करना शुरू करते हैं, उनकी जीभें मिल रही हैं जब वे एक-दूसरे के मुँह का पता लगाते हैं। तंग सफेद टी-शर्ट और जींस में कपड़े पहने हुए, डैनी का बड़ा लंड पहले से ही सख्त और चूसने के लिए तैयार है। कर्टिस उत्सुकता से इसे अपने मुँह में लेता है, अपनी जीभ से अपने जादू को काम करते हुए वह डैनी के मुँह को डीप करता है। कर्टन के साथ दो स्विच पोजीशन, कर्टिस अब अपने घुटनों पर उसके बड़े डिक को अपने मुँह में लेते हैं। क्रिया फिर घर के अंदर जाती है, जहां दोनों अपनी तीव्र यौन मुठभेड़ जारी रखते हैं। ऊपर कर्टिस उसके बड़े लंड की सवारी करते हैं, डैनी नकली नकली नकली नकली मुस्कान के साथ मजाक करते हैं, जैसे कि वे दोनों एक दूसरे के चेहरे पर पसीना लाते हैं और एक भावुक अंत में अपने शरीर को गले लगाते हैं।.
