Tre unge og slanke homoseksuelle twinks deltager i en hot gruppesex-session med en moden og erfaren homoseksuel daddy. Twinkene er alle behårede og ivrige efter at behage den ældre mand, som er glad for at forpligte sig. Amatørvideoen fanger hvert øjeblik af det intense og lidenskabelige møde, hvor hver af twinkene skiftes til at glæde daddy i forskellige stillinger. Den modne mand nyder tydeligvis, stønner og stønner af fornøjelse, mens de unge mænd skiftes til at sutte og stryge hans hårde pik. Kameraet zoomer ind på handlingen, hvilket giver seerne et nærbillede af intenSEXtion, da twinkene på skift rider daddyens hårde pik og får deres røv kneppet. Kemien mellem de tre mænd er til at tage og efterlader seerne stakåndede og vil have mere.