Video esittelee kuuman rotujenvälisen kolmikon hyvin varustetun mustan miehen ja kahden upean naisen kanssa. Aviomies aloittaa katsomalla, kuinka hänen vaimonsa polvistuu ottaakseen ison mustan kalunsa syvälle suuhunsa. Kamera siirtyy sitten lähikuvaan aviomiesten kasvoista, kun hän katselee haltioissaan ja jännityksestä. Aviomiehensä liittyy sitten toimintaan vuorotellen kahden naisen kanssa heidän ratsastaessaan häntä takaapäin. Intensiteetti kasvaa toiminnan edetessä, kun aviomies saa oman vuoronsa saada perseensä perseeseen mustan kalun toimesta. Video siirtyy sitten anaaliin päin, kun aviomi ja toinen naisista harrastavat intensiivistä persepanoa. Koko elokuva on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat isoja kaluja, takaapäin toiminnasta, ja rotujenvälisistä kohtaamisista. Kolmen osanottajan kemia on poissa listalta, tehden todella unohtumattoman kokemuksen.