En ung og sexet mexicansk kvinde bliver undervist i matematik af sin lærer. Læreren har jakkesæt og briller på, og pigen har stramme jeans og en crop top på. Læreren begynder at flirte med pigen, og hun er tydeligt modtagelig for hans tilnærmelser. Læreren begynder så at kysse hende, og de to flytter til soveværelset. Pigen er tydeligvis begejstret for at være sammen med sin lærer, og hun begynder at klæde ham af. Læreren vender tilbage, og parret engagerer sig i lidenskabeligt kys og forspil. Pigen tager derefter sine jeans af og afslører sit sexede undertøj. Læreren kan ikke modstå, og han begynder at slikke og fingerkneppe hendes fisse. Pigen stønner af fornøjelse, og læreren kommer derefter ind i hende bagfra. Parret skifter derefter til missionærstilling, og fyren fortsætter med at kneppe hende hårdt. Pigen når orgasme flere gange, og drengen slutter inde i hende. Pigen får en creampie, og videoen slutter med, at de to kæler i sengen.