En smuk amatørbabe modtager en sensuel massage fra sin erfarne massør. Mens hun ligger på massagebriksen, begynder hendes massør at arbejde med sin magi ved hjælp af sine dygtige hænder for at lette hendes spændinger og slappe af i musklerne. Men da han arbejder sig ned ad hendes ryg, kan hun ikke undgå at bemærke størrelsen af hans pik, som spænder mod hans stramme bukser. Og før hun ved af det, trækker hun sig til den som en møl til en flamme. Med et frækt smil rækker hun ud for at røre ved den, hendes hånd skælver, da hun stryger den gennem hans bukser. Massøren bliver først overrasket, men da hun fortsætter med at stryge ham, kan han ikke modstå trangen til at tage hende op på sit tilbud. Og så med åben mund og hendes tunge ivrig efter at smage giver hun ham et blowjob, der vil efterlade ham forpustet.