Scenen åbner med en fantastisk brunette, klædt i en stram nederdel og en afslørende top, der ryger en cigaret. Hun driller kameraet med sine røgfyldte øjne og forførende blik, og det er tydeligt, at hun er klar til noget seriøst action. Da hun tager et dybt drag, begynder hun at tale beskidt og lover at inhalere hver sidste dråbe sperm, der er ved at ramme hendes ansigt. Kameraet zoomer ind på hendes lækre læber, mens hun ivrigt venter på den uundgåelige eksplosion. Da manden hun med begynder at stryge sig selv, tager hun et drag af sin cigaret og sutter en røgsky mod ham. Han kan ikke modstå hendes rygethed, og snart stønner han af nydelse, da hun tager ham dybt ind i munden. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes beskidte snak og intense blowjob, da hun indånder hver sidste dråbe, og efterlader sit ansigt dækket af et tykt, klistret rod.