En futa, en tegneseriefigur med både mannlige og kvinnelige egenskaper, engasjerer seg i seksuell aktivitet med en kuk, noe som resulterer i at hun får både en ansiktsbehandling og en kremet krempai i skjeden. Den seksuelle dyktigheten er tydelig når hun tar kuken dypt inn i munnen og suger den ivrig, noe som får kuken til å dunke og stivne. Futalsskjeden er tydelig og strukket til det ytterste når kuken penetrerer den dypt. Futalen-rumpa er også på skjermen, da hun tar kuken i anus, stønner av glede mens hun opplever intense orgasmer. Videoen er et must-se for de som liker futanari-, ladyboy- og shemale-porno, og de som liker å se en futa bli fylt med sperm, creampie og oppleve intens orgasmisk nytelse.