O vídeo apresenta um urso gordinho tendo seu cu fodido por seu parceiro musculoso. A cena começa com o cara musculosos deitado de costas, com as pernas abertas, enquanto o cara gordinho chupa ansiosamente seu pau. O cara musculoso geme de prazer enquanto o cara rechonchudo trabalha habilidosamente sua boca em seu pau, levando-o profundamente em sua garganta. O homem gordinho então se vira e se curva, apresentando seu cuzinho apertado para seu parceiro. O cara muscular não perde tempo em inserir seu pau duro no buraco apertado do bolo, estocando fundo e com força. O cara gordingo geme com êxtase enquanto se sente sendo esticado ao limite. O cara músculo então troca de posição, deitado do lado, e o cara gordo se reveza cavalgando seu pau , arreganhando os quadris para trás e para um sexo intenso. O homem continua até que a gozada não possa mais segurar sua porra, o cara goza atrás da boceta e depois dispara sobre sua própria boceta.