एक मोटा भालू अपने मांसल साथी द्वारा अपनी गांड मरवाता है। दृश्य की शुरुआत एक मांसल आदमी से होती है जो पीठ के बल लेटकर, अपने पैर फैलाकर चौड़े करवटें फैलाता है, जबकि गोल-मटोल लड़का उत्सुकता से उसके लंड को चूसता है। मांसल गू वाई खुशी से कराहती है क्योंकि मोटा आदमी विशेषज्ञ रूप से अपने लंड पर अपना मुँह काम करता है, उसे अपने गले की गहराई तक ले जाता है। गोल-मस्त आदमी फिर घूमता है और झुकता है, अपने तंग गधे को अपने साथी के सामने पेश करता है। मांसपेश आदमी अपना कठोर लंड उसके तंग छेद में डालने में, गहरे और जोर से ठोकने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। मोटा आदमी परमान के साथ कराहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह खुद को सीमा तक खींच रहा है। मांसपेशियों वाला लड़का फिर स्थिति बदलता है, अपनी तरफ लेट जाता है, और गोल-मोल लड़का अपने कूल्हों को पीछे पीसते हुए लड़के को घुमाता है। तीव्र गुदा मैथुन तब तक जारी रहता है जब तक कि उसका साथी वापस नहीं आ जाता है और गोल-गोल साथी पीछे के सभी भारों पर गोली मारता है, फिर वह उसके सीने पर भार डालता है।.