Videoen viser en fantastisk transseksuel kvinde, der hengiver sig til en sensuel massage. Massøren er dygtig i sit håndværk og hans hænder er blide, mens han arbejder sin magi på hendes krop. Som massagen skrider frem, begynder kvinden at stønne af nydelse, hendes krop vrider sig under hans berøring af hans hænder. Pludselig tager scenen en tur, da massøren begynder at fokusere på hendes stramme røvhul. Kvindens øjne ruller tilbage i ekstase, mens han langsomt strækker hende åben, forbereder hende på monsterpikken, der er ved at komme ind i hende. MasSEURs pik er massiv, og kvinden tager ivrigt den i munden, sutter og slikker hver tomme af den. Handlingen varmes op, da manden tager hende bagfra og strækker hendes stramme røv til sine grænser. Kvinden er i ren ekstase og nyder hvert øjeblik af den intense anale knepning og ansigtsknepperi, der følger.