Джулия Норт наслаждалась днем на пляже, когда к ней подошли два хорошо одаренных черных мужчины. Ее сразу же потянуло на их массивные члены, и она жаждала, чтобы они вошли в нее. Мужчины по очереди трахали Джулию в обе ее дырочки. Она стонала от удовольствия, когда они растягивали ее тугую задницу и заполняли ее рот своим массивным членом. Джулия любила каждый момент этого интенсивного двойного проникновения. Она просила еще, так как мужчины по очереди заполняют ее своей горячей спермой. Джулия осталась с кремпаем, который она чувствовала, как капает из ее задницы. Это была дикая и интенсивная сцена, которая оставила Джулию полностью удовлетворенной. Она осталась с невероятным воспоминанием о двух больших черных членах, заполняющих ее и заставляющих кончать снова и снова.