En lille, petite latinamerikansk babe bliver interviewet af en castinginstruktør, der stiller hende spørgsmål om hendes seksuelle præferencer og oplevelser. Hun er tryg ved og sikker på sine svar, og hun ser ivrig ud til at udforske nye seksuelle oplevelser. Instruktøren beder hende derefter vise sin krop frem, og hun klæder sig ned for at afsløre sine små og spændstige bryster og hendes tonede og tynde ramme. Instruktøren er tydeligvis imponeret over hendes krop, men han vil se hende i aktion. Han beder hende udføre en seksuel handling på kamera, og hun takker ivrigt ja. Hun starter med at sutte på instruktørens pik, og hun tager den dybt ind i munden, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Instruktøren fortsætter med at filme, mens baben går på alle fire og tager hans pik bagfra. Han banker hende hårdt og hurtigt, og hun skriger af fornøjelse, da han fylder hende op med sin sorte ladning.