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Tre elfi si impegnano in un threesome bollente con un uomo. La scena si apre con un primo piano del viso umano mentre aspetta con impazienza il piacere di due bellezze elfiche. Uno degli elfi prende il controllo, piegando l'umano e infilando la lingua in profondità nella sua bocca. L'altro elfo si unisce all'azione, leccando e baciando i fianchi e le cosce umane mentre l'uomo geme in estasi. I due elfi poi si alternano a fare un pompino mozzafiato all'uomo, le loro lingue e le loro labbra lavorando in perfetta sincronia per portarlo sull'orlo sull'orgasmo. Poi si sposta in una camera da letto, dove i tre si impegnano In una sessione di sesso furioso. Gli elfi cavalcano gli elfi umani, prendendosi l'impressionante cazzo dei loro amanti, infine coprovocando un intenso piacere per gli uomini, e urlando di piacere intenso dopo che raggiungono l'orgaismo intenso. Questi due elpi umani si alternano nel raggiungere l'orgo più intenso. L'elfo viene catturato dall'elfo è un orgasmo intenso.
