Tre nisser engagerer sig i en hed trekant med et menneske i en tegneserie, hvor de skiftes til at give et forbløffende blowjob, deres tunger og læber arbejder i perfekt synkronisering for at bringe ham til randen af orgasme. Scenen skifter derefter til et soveværelse, hvor de tre engagerer sig i en rasende kneppesession. Nisserne skiftes til at ride på den menneskelige pulserende pik og skriger af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Til sidst udløser mennesket et massivt cumshot, der dækker begge nisser i sin varme, klistrede belastning. Denne video er et must-see for alle, der elsker hardcore hentai og ønsker at opleve den ultimative erotiske nydelse.