Upea musta nainen, jolla on iso, mehukas perse, pukeutuu tiukkoihin alusvaatteisiin, jotka halaavat hänen muotojaan ja korostavat hänen omaisuuttaan. Kohtaus alkaa vauvalla polvillaan, innokkaasti ottaen ison, paksun kalun syvälle suuhunsa. Hän osoittaa vaikuttavia syväkurkkutaitojaan, kun hän suutelee miehen kalua, ottaen sen kokonaan kurkkuun. Mies alkaa sitten kuristaa häntä, puristaa häntä kaulasta ja pitää häntä tiukasti itseään vasten, kun hän jatkaa imemistään. Vauva rakastaa karkeaa käsittelyä ja kerjää lisää, voihkii ja kiemurtelee nautinnosta, kun häntä tukehtuu ja suutellaan. Lopulta mies ei voi enää pidättää ja hän räjähtää kaikki yli vauvan ison, pyöreän perseen, jättäen hänet kuuman, tahmean lastin peittoon.